Orçamento em Kanban e conversão em venda

Atualizado em 05/10/2026

Orçamento em Kanban é a forma de acompanhar cada proposta como um cartão que anda por colunas de status, como enviado, em negociação, aprovado e perdido, para que nenhum orçamento fique esquecido depois de enviado. A conversão em venda é o passo seguinte: quando o cliente aprova, o orçamento vira uma venda registrada e as contas a receber são criadas no financeiro, à vista ou parceladas, sem redigitar itens e valores. Num fluxo bem montado, o orçamento impresso sai com o logo da empresa, a validade da proposta e espaço para assinatura do cliente. Os status são configuráveis, e um deles marca o fim do processo, para onde o orçamento convertido vai sozinho. Produtos com controle de estoque têm a baixa feita na conversão. O que sobra para a equipe é acompanhar o quadro, cobrar retorno dos orçamentos parados e converter os aprovados no dia em que o cliente diz sim.

Por que acompanhar orçamentos num quadro

Orçamento enviado e não acompanhado é venda perdida sem ninguém perceber. Numa lista, todos os orçamentos parecem iguais; no quadro, a coluna de propostas enviadas há dias sem resposta fica visível e vira tarefa de retorno.

Cada coluna é um status. Os nomes e a ordem dos status são definidos pela empresa, conforme o jeito de vender de cada uma.

O que o orçamento registra

O orçamento impresso sai com o logo da empresa e espaço para assinatura, para quem formaliza a aprovação no papel.

Cliente e itens, com produtos e serviços, quantidades e valores.
Status atual no quadro.
Validade da proposta, impressa no orçamento.
Observações para o cliente.
Data de conversão e a venda gerada, quando aprovado.

Conversão em venda

Quando o cliente aprova, a conversão registra a venda e cria as contas a receber no financeiro. O valor pode entrar como pagamento único ou dividido em parcelas, cada uma com data de vencimento, centro de custo e conta bancária, e com a opção de marcar como já recebida.

No FaturaNet, a conversão também move o orçamento para o status final configurado, guarda a data da conversão e dá baixa no estoque dos produtos do orçamento.

Os lançamentos criados na conversão ficam disponíveis para a emissão da nota fiscal de serviço, como mostra emitir NFS-e junto com a cobrança. Quando o serviço precisa de execução acompanhada, a ordem de serviço com faturamento integrado entra no processo.

Como configurar os status

Poucas colunas, que a equipe realmente atualiza.
Um status para proposta enviada aguardando retorno, que vira a lista de follow-up.
Um status de perdido, para registrar o motivo e limpar o quadro.
Um status final para os orçamentos convertidos em venda.

Erros comuns

Enviar o orçamento e não marcar data para o retorno.
Aprovar por mensagem e não converter, deixando a venda sem contas a receber.
Mudar o preço na conversa e não atualizar o orçamento antes de converter.
Manter no quadro orçamentos vencidos que ninguém vai mais acompanhar.

Perguntas frequentes

O que acontece com o orçamento depois de convertido?

Ele fica marcado como convertido, com a data da conversão e a venda gerada, e vai para o status final do quadro. As contas a receber criadas na conversão aparecem no financeiro, cada uma com o próprio vencimento.

Posso parcelar a venda na conversão?

Pode. Na conversão, o valor pode ser dividido em parcelas com vencimentos diferentes, e cada parcela vira uma conta a receber com o centro de custo e a conta bancária escolhidos.

Os status do quadro podem ser mudados?

Podem. A empresa define os nomes, as cores e a ordem dos status, e indica qual deles representa o fim do processo, para onde vão os orçamentos convertidos.

A conversão baixa o estoque?

Quando o orçamento tem produtos com controle de estoque, a conversão dá baixa nas quantidades vendidas. Serviços não mexem no estoque.